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2021/8/20 1:05:07
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例如,住房价格正在迅速 膨胀,超过了2006年的市场泡沫。


  这在一定程度上是由于数百万人参与了 美国大萧条以来最大规模的移民。


  凡是有 能力 的人都在从 大城市向郊区和农村地区迁移。


  然而,房价也有一个历史习惯,就是随着货币贬值而膨胀。


  随着木材等大宗商品价格的 上涨,旧房的维修和翻修或建新房的成本也会上升。


  软木板材的价格比一年前至少上涨了110%,一周内涨幅高达10%。


  房屋 租金无法摆脱通货膨胀的影响,因为 物业维修费用的上涨 迫使 房东提高租金。


  唯一房租下降的地方是美国人寻求逃离的大城市,如纽约和旧金山。


  “其中,有三个方面的猜测正在逐步兑现,分别是 中美 利差变小、 美元指数 盘整和金融 动荡 加剧,这是导致近期人民币汇率回调的主要原因。


  ”  对于这三个方面,管涛进行了进一步的分析:  第一,中美利差变小。


  结合 美国经济恢复的情况,会出现两种情形。


  其一,若美国经济如期恢复,即便美联储不加息,在美联储宽松边际减弱和通胀预期的刺激下,美债收益率仍有可能走高,导致中外利差收敛(疫苗对人民币汇率是利空)。


  其二,若美国经济重启受阻,而 中国货币政策不变,中美利差扩大;但如果中国货币政策放松,则中美利差保持或收敛。


    第二,美元指数盘整。


  去年有市场观点认为美元指数进入了中长期的贬值通道,并认为美元今年会继续走弱。


  但近期看到美元开始反弹,这是由于一旦 疫情得到控制,接下来就看谁的经济修复得更快。


  实际上,美国的经济在疫情暴发之前比欧洲、日本都要好,叠加欧洲的疫情在近期又出现了第三波传播,所以美元最近又开始走强了。


    第三,金融动荡加剧,分为国内和国际两种 风险


  国内风险在于信用风险暴露,银行呆坏账 增加


  国际风险则在于资产价格与实体经济的背离引起的金融动荡,以及对新兴市场债权或资产的减记风险。


    “扩流出”是资本双向开放的供应方面,由于 伊朗等产油国增加 产量石油输出国组织(OPEC) 4月份日产量达到2517万桶,比 3月份增加了10万桶/日。


  自2020年6月开始至今,OPEC成员国产量仅在今年 2月份出现下降。


  伊朗和美国正在就恢复核协议举行谈判。


  这可能导致美国取消制裁,进而使伊朗能够扩大石油 出口


  伊朗国家电视台此前报道称,伊美两国已达成协议,同意以交换囚犯以换取美方释放伊朗在其他国家遭冻结的70亿美元伊朗石油基金。


  但美国周日(5月2日)否认有此协议。


  根据油服公司贝克休斯最新数据,美国能源公司上周增加石油和天然气 钻井平台,导致总钻井平台数量连续第九个月增长,因油价上涨吸引了一些企业重新开展钻探。


  然而根据上周五(4月30日)政府发布的月度报告,2月美国原油产量下降超过100万桶/日,降至2017年10月以来的最低水平。


  

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